Как пользоваться Trello: инструкция и полезные хитрости

Что такое Trello

Trello — это простой и удобный таск-трекер. Он представляет собой инструмент для управления проектами в различных нишах — коммерческими, творческими, социальными. Также сервис и приложение удобны для личного планирования и самоконтроля.

Для ведения промышленных и инфраструктурных проектов Trello не подойдёт, равно как и не получится полноценно организовать с ним работу целой компании. Но когда речь идёт о малых проектах или процессах, не требующих специальных отраслевых инструментов, Trello почти нет равных.

Стоит отметить ценность трекера для управления циклами разработки. Особенно он соответствует гибким методологиям управления проектами — в частности, Scrum, Kanban.

Максимальная эффективность инструмента раскрывается при командной работе, но и в индивидуальной активности продуктивность заметно возрастает. Идеи и задачи быстро упорядочиваются, структурируются, всё становится наглядным, вам намного легче расставлять приоритеты.

При желании Трелло преобразуется в импровизированную CRM, где у каждого клиента есть собственная карточка, контакты, история и статус.

На базе Trello быстро настраивается наглядная воронка с настраиваемыми этапами движения лидов и клиентов.

Trello особенно хорош для быстрых запусков. Регистрация, базовые настройки, освоение и внедрение занимают буквально час. Интерфейс интуитивно понятен большинству людей, даже слабо подкованных в техническом плане, благодаря высококачественному юзабилити.

Кому полезен Trello

В первую очередь, данный трекер полезен:

• Стартапам,
• Малому бизнесу,
• Самозанятым специалистам,
• Социальным проектам,
• Различным проектным командам.

В отдельных случаях продукт может быть использован отделами средних и крупных компаний, а также государственных структур, которые реально хотят повысить эффективность своей работы.

В настоящее время даже у таких консервативных и больших компаний, как Сбербанк и Почта России, постепенно экспериментальным путём внедряются подходы Agile и Scrum. 

Непосредственно сервис успешно используют и стартапы, и гиганты уровня Google, Kickstarter, National Geographic.

Достаточно эффективно Трелло в личном планировании в виде To-Do-листа, а также в целях структурирования накопленной информации.

В образовании на базе Trello создаются полезные продукты с высокой прикладной ценностью. Вместо обычных чек-листов — готовая настроенная система для пошагового выполнения задач как в команде, так и в одиночку.

Также в Трелло можно создавать общедоступные страницы со структурированным набором полезной информации. Например, корпоративную Вики.

У сервиса есть веб-версия, десктопные программы (Windows, Mac OS) и мобильное приложение (Android и iOS). Естественно, работать можно с разных устройств — данные быстро синхронизируются.

Интеграции

Интеграции в Trello называются «Улучшения». Трекер легко связать с десятками различных внешних сервисов.

К примеру: MailChimp, Slack, Zapier, draw.io, Giphy, Dropbox, Evernote, Google Drive, Intercom, Microsoft OneDrive, Typeform, GitHub, Jira, SalesForce, SurveyMonkey, Figma, Zendesk.

Подробнее можно ознакомиться здесь: https://trello.com/power-ups

Несмотря на то, что Trello является сервисом для организации и структурирования информации и задач, у многих пользователей часто происходит хаотизация досок, их в дальнейшим бросают и создают новые. Важно поддерживать порядок и дисциплинированно подходить к внедрению данного инструмента.

Современные инструменты интернет-маркетинга, как правило, предлагают многочисленные интеграции для обеспечения пользователям лучшей синхронизации между активностями и повышения их эффективности. Calltouch реализует тот же тщательный подход к интеграциям.

Интеграции Calltouch

Интеграции в один клик более, чем с 30 популярными системами

• Быстрая настройка без путанных инструкций
• CRM-системы, рекламные площадки и другие сервисы
• Webhooks и API для безопасной передачи событий в ваши системы
• Автоматическая передача данных от показов и бюджетов до сделок и ROI

Узнать подробнее

Обзор функционала

Ключевые элементы системы — это:

• Доски,
• Списки,
• Карточки.

Рассмотрим подробнее, что это такое и как с этим работать. 

Доска

Визуальное пространство, в котором осуществляется основная часть работы. На доске располагаются вертикальные списки — листы, на которых находятся карточки. 

Доски, списки и карточки могут называться как угодно в зависимости от целей и задач.

Самый простой пример канбан-доски:

Также при создании досок можно выбрать один из готовых шаблонов для различных направлений от управления командой до подготовки свадьбы. 

Шаблоны доступны по ссылке: https://trello.com/teams

По типу видимости доски бывают: 

• Приватные. Просматривать и изменять содержимое могут только участники, которые добавляются выборочно.
• Командные. Похожи на приватные, но доступ имеется у определённой группы людей, объединённых в настройках в команду.
• Доска организации. Напоминает командную, но с расширенным функционалом, доступном на платном тарифе.
• Публичные. В такие доски могут заходить любые пользователи, у которых есть ссылка. Также они индексируются поисковыми системами, но изменять содержимое могут только участники.

У доски есть меню, в котором доступны функции:

• Настройка описания доски.
• Изменение фона. На бесплатном тарифе доступны однотонные цвета, а на платных — любые фотообои.
• Поиск карточек по словам, меткам, участникам и сроку выполнения. В шапке доски тоже есть поле поиска, но только по словам.
• Добавление стикеров на карточки.
• Управление улучшениями, интеграциями с различными внешними сервисами.
• Изменение меток.
• Использование коллекций.
• Подписка на обновления доски.
• Копирование доски.
• Печать и экспорт доски.
• Закрытие доски.
• Ссылка на доску.

Список

Элемент доски, на котором располагаются карточки. Списки могут называться как угодно, в зависимости от целей и задач создания доски.

При создании новой доски система сразу предлагает создать нужные списки и присвоить им наименования.

В меню списка можно:

• Добавлять карточки.
• Копировать список со всеми карточками для ускорения однотипной работы.
• Перемещать списки между досками.
• Подписываться на обновления списка.
• Сортировать карточки списка в алфавитном порядке или по дате создания — от старых к новым или наоборот.
• Перемещать карточки списка в другой список данной доски.
• Архивировать и удалять все карточки.
• Архивировать сам список.

Карточка

Обычно каждая карточка является отдельной задачей. Карточки можно перемещать между списками, дублировать, архивировать и безвозвратно удалять.

При наличии большого количества задач, не требующих детализации и являющихся декомпозицией некой крупной задачи, то не рекомендуется создавать много отдельных карточек.

Лучше сделать одну и завести внутри карточки чек-лист. Это удобнее, а прогресс будет наглядно отображаться по мере выполнения задач чек-листа.

Что можно делать внутри карточки?

• Изменять заголовок.
• Добавлять описание.
• Смотреть историю всех действий, имеющих отношение к данной карточке.
• Добавлять участников. Ими могут быть ответственные за выполнение задачи люди или наблюдатели. К примеру, внешний заказчик, product owner или scrum-master.
• Добавлять метки.
• Формировать чек-лист.
• Установить дедлайн.
• Прикрепить вложение.
• Управлять улучшениями — интеграциями с другими сервисами.
• Переместить на другой лист этой или другой доски.
• Копировать в другой список текущей доски.
• Подписаться, чтобы в разделе уведомлений отслеживать любые действия и обновления карточки.
• Архивировать неактуальные карточки, чтобы освободить пространство или окончательно удалить их.
• Делиться с другими.

У каждой карточки есть своё меню, дублирующее некоторые функции по управлению карточкой. 

Дедлайны

В проектном управлении важны сроки выполнения задач. Для каждой карточки можно настроить дедлайн, который отображается в ней при просмотре списка, и установить напоминание.

Также по мере приближения дедлайна на карточке автоматически подсвечивается дата — сначала оранжевым цветом, а затем красным.

Метки

Для удобства восприятия категорий на карточки добавляются метки различных цветов. В Трелло есть режим для дальтоников, при включении которого помимо цвета меток появляются различные паттерны.

Меткам можно присваивать любые наименования и создавать дополнительные метки.

В проектном управлении удобно применять систему расстановки приоритетов в соответствии с матрицей Эйзенхауэра, когда все задачи делятся на 4 типа:

• Важные — срочные;
• Неважные — срочные;
• Важные — не срочные;
• Неважные — не срочные.

Данную методологию легко реализовать, используя 4 метки или даже 3. К примеру, тип «неважные — не срочные», можно никак не помечать и смело удалять в большинстве случаев.

Вложения

К карточкам прикрепляются различные материалы, которые загружаются с компьютера, планшета, смартфона, из облачного хранилища, либо по ссылке.

Шеринг

Существует возможность делиться карточками. Для этого предусмотрено несколько вариантов.

Тарифы

Существует бесплатная версия и две платные. В большинстве случаев вполне достаточно бесплатного функционала.

Подписка «Бизнес-класс» обойдётся в $12.5 или $9.99 в месяц.

Тариф «Enterprise» имеет максимально возможный функционал и рекомендован для команд из более, чем 100 человек. Минимальная численность пользователей — 20. Стоимость составляет от $29 до $250 за одного пользователя в год в зависимости от их числа.

Подробнее с тарифами и их возможностями можно ознакомиться на сайте разработчика: https://trello.com/pricing

Сквозная аналитика

 от 990 рублей в месяц

• Автоматически собирайте данные с рекламных площадок, сервисов и CRM в удобные отчеты
• Анализируйте воронку продаж от показов до ROI
• Настройте интеграции c CRM и другими сервисами: более 50 готовых решений
• Оптимизируйте свой маркетинг с помощью подробных отчетов: дашборды, графики, диаграммы
• Кастомизируйте таблицы, добавляйте свои метрики. Стройте отчеты моментально за любые периоды

Узнать подробнее