Что такое Trello
Наверняка вы слышали о сервисе Trello и гуглили «как пользоваться трелло». Так вот, Trello — это простой и удобный таск-трекер. Он представляет собой инструмент для управления проектами в различных нишах — коммерческими, творческими, социальными. Также сервис и приложение удобны для личного планирования и самоконтроля.
Для ведения промышленных и инфраструктурных проектов Trello не подойдёт, равно как и не получится полноценно организовать с ним работу целой компании. Но когда речь идёт о малых проектах или процессах, не требующих специальных отраслевых инструментов, Trello почти нет равных.
Стоит отметить ценность трекера для управления циклами разработки. Особенно он соответствует гибким методологиям управления проектами — в частности, Scrum, Kanban.
Максимальная эффективность инструмента раскрывается при командной работе, но и в индивидуальной активности продуктивность заметно возрастает. Идеи и задачи быстро упорядочиваются, структурируются, всё становится наглядным, вам намного легче расставлять приоритеты.
При желании Трелло преобразуется в импровизированную CRM, где у каждого клиента есть собственная карточка, контакты, история и статус.
На базе Trello быстро настраивается наглядная воронка с настраиваемыми этапами движения лидов и клиентов.
Trello особенно хорош для быстрых запусков. Регистрация, базовые настройки, освоение и внедрение занимают буквально час. Интерфейс интуитивно понятен большинству людей, даже слабо подкованных в техническом плане, благодаря высококачественному юзабилити.
Кому полезен Trello
В первую очередь, данный трекер полезен:
- Стартапам,
- Малому бизнесу,
- Самозанятым специалистам,
- Социальным проектам,
- Различным проектным командам.
В отдельных случаях продукт может быть использован отделами средних и крупных компаний, а также государственных структур, которые реально хотят повысить эффективность своей работы.
В настоящее время даже у таких консервативных и больших компаний, как Сбербанк и Почта России, постепенно экспериментальным путём внедряются подходы Agile и Scrum.
Непосредственно сервис успешно используют и стартапы, и гиганты уровня Google, Kickstarter, National Geographic.
Достаточно эффективно Трелло в личном планировании в виде To-Do-листа, а также в целях структурирования накопленной информации.
В образовании на базе Trello создаются полезные продукты с высокой прикладной ценностью. Вместо обычных чек-листов — готовая настроенная система для пошагового выполнения задач как в команде, так и в одиночку.
Также в Трелло можно создавать общедоступные страницы со структурированным набором полезной информации. Например, корпоративную Вики.
У сервиса есть веб-версия, десктопные программы (Windows, Mac OS) и мобильное приложение (Android и iOS). Естественно, работать можно с разных устройств — данные быстро синхронизируются.
Интеграции
Интеграции в Trello называются «Улучшения». Трекер легко связать с десятками различных внешних сервисов.
К примеру: MailChimp, Slack, Zapier, draw.io, Giphy, Dropbox, Evernote, Google Drive, Intercom, Microsoft OneDrive, Typeform, GitHub, Jira, SalesForce, SurveyMonkey, Figma, Zendesk.
Подробнее можно ознакомиться здесь: https://trello.com/power-ups
Несмотря на то, что Trello является сервисом для организации и структурирования информации и задач, у многих пользователей часто происходит хаотизация досок, их в дальнейшим бросают и создают новые. Важно поддерживать порядок и дисциплинированно подходить к внедрению данного инструмента.
Современные инструменты интернет-маркетинга, как правило, предлагают многочисленные интеграции для обеспечения пользователям лучшей синхронизации между активностями и повышения их эффективности. Calltouch реализует тот же тщательный подход к интеграциям.
Интеграции Calltouch
- Быстрая настройка без путанных инструкций
- CRM-системы, рекламные площадки и другие сервисы
- Webhooks и API для безопасной передачи событий
- Автоматическая передача данных от показов и бюджетов до сделок и ROI
Как использовать Trello
Ключевые элементы системы — это:
- Доски,
- Списки,
- Карточки.
Рассмотрим подробнее, что это такое и как с этим работать.
Доска
Визуальное пространство, в котором осуществляется основная часть работы. На доске располагаются вертикальные списки — листы, на которых находятся карточки.
Доски, списки и карточки могут называться как угодно в зависимости от целей и задач.
Самый простой пример канбан-доски:
Также при создании досок можно выбрать один из готовых шаблонов для различных направлений от управления командой до подготовки свадьбы.
Шаблоны доступны по ссылке: https://trello.com/teams
По типу видимости доски бывают:
- Приватные. Просматривать и изменять содержимое могут только участники, которые добавляются выборочно.
- Командные. Похожи на приватные, но доступ имеется у определённой группы людей, объединённых в настройках в команду.
- Доска организации. Напоминает командную, но с расширенным функционалом, доступном на платном тарифе.
- Публичные. В такие доски могут заходить любые пользователи, у которых есть ссылка. Также они индексируются поисковыми системами, но изменять содержимое могут только участники.
У доски есть меню, в котором доступны функции:
- Настройка описания доски.
- Изменение фона. На бесплатном тарифе доступны однотонные цвета, а на платных — любые фотообои.
- Поиск карточек по словам, меткам, участникам и сроку выполнения. В шапке доски тоже есть поле поиска, но только по словам.
- Добавление стикеров на карточки.
- Управление улучшениями, интеграциями с различными внешними сервисами.
- Изменение меток.
- Использование коллекций.
- Подписка на обновления доски.
- Копирование доски.
- Печать и экспорт доски.
- Закрытие доски.
- Ссылка на доску.
Список
Элемент доски, на котором располагаются карточки. Списки могут называться как угодно, в зависимости от целей и задач создания доски.
При создании новой доски система сразу предлагает создать нужные списки и присвоить им наименования.
В меню списка можно:
- Добавлять карточки.
- Копировать список со всеми карточками для ускорения однотипной работы.
- Перемещать списки между досками.
- Подписываться на обновления списка.
- Сортировать карточки списка в алфавитном порядке или по дате создания — от старых к новым или наоборот.
- Перемещать карточки списка в другой список данной доски.
- Архивировать и удалять все карточки.
- Архивировать сам список.
Карточка
Обычно каждая карточка является отдельной задачей. Карточки можно перемещать между списками, дублировать, архивировать и безвозвратно удалять.
При наличии большого количества задач, не требующих детализации и являющихся декомпозицией некой крупной задачи, то не рекомендуется создавать много отдельных карточек.
Лучше сделать одну и завести внутри карточки чек-лист. Это удобнее, а прогресс будет наглядно отображаться по мере выполнения задач чек-листа.
Что можно делать внутри карточки?
- Изменять заголовок.
- Добавлять описание.
- Смотреть историю всех действий, имеющих отношение к данной карточке.
- Добавлять участников. Ими могут быть ответственные за выполнение задачи люди или наблюдатели. К примеру, внешний заказчик, product owner или scrum-master.
- Добавлять метки.
- Формировать чек-лист.
- Установить дедлайн.
- Прикрепить вложение.
- Управлять улучшениями — интеграциями с другими сервисами.
- Переместить на другой лист этой или другой доски.
- Копировать в другой список текущей доски.
- Подписаться, чтобы в разделе уведомлений отслеживать любые действия и обновления карточки.
- Архивировать неактуальные карточки, чтобы освободить пространство или окончательно удалить их.
- Делиться с другими.
У каждой карточки есть своё меню, дублирующее некоторые функции по управлению карточкой.
Дедлайны
В проектном управлении важны сроки выполнения задач. Для каждой карточки можно настроить дедлайн, который отображается в ней при просмотре списка, и установить напоминание.
Также по мере приближения дедлайна на карточке автоматически подсвечивается дата — сначала оранжевым цветом, а затем красным.
Метки
Для удобства восприятия категорий на карточки добавляются метки различных цветов. В Трелло есть режим для дальтоников, при включении которого помимо цвета меток появляются различные паттерны.
Меткам можно присваивать любые наименования и создавать дополнительные метки.
В проектном управлении удобно применять систему расстановки приоритетов в соответствии с матрицей Эйзенхауэра, когда все задачи делятся на 4 типа:
- Важные — срочные;
- Неважные — срочные;
- Важные — не срочные;
- Неважные — не срочные.
Данную методологию легко реализовать, используя 4 метки или даже 3. К примеру, тип «неважные — не срочные», можно никак не помечать и смело удалять в большинстве случаев.
Вложения
К карточкам прикрепляются различные материалы, которые загружаются с компьютера, планшета, смартфона, из облачного хранилища, либо по ссылке.
Шеринг
Существует возможность делиться карточками. Для этого предусмотрено несколько вариантов.
Тарифы
Существует бесплатная версия и две платные. В большинстве случаев вполне достаточно бесплатного функционала.
Подписка «Бизнес-класс» обойдётся в $12.5 или $9.99 в месяц.
Тариф «Enterprise» имеет максимально возможный функционал и рекомендован для команд из более, чем 100 человек. Минимальная численность пользователей — 20. Стоимость составляет от $29 до $250 за одного пользователя в год в зависимости от их числа.
Подробнее с тарифами и их возможностями можно ознакомиться на сайте разработчика: https://trello.com/pricing
Сквозная аналитика
- Автоматически собирайте данные с рекламных площадок, сервисов и CRM в удобные отчеты
- Анализируйте воронку продаж от показов до ROI
- Настройте интеграции c CRM и другими сервисами: более 50 готовых решений
- Оптимизируйте свой маркетинг с помощью подробных отчетов: дашборды, графики, диаграммы
- Кастомизируйте таблицы, добавляйте свои метрики. Стройте отчеты моментально за любые периоды
