О новинке Calltouch, которая в одном окне дает информацию о количестве сделок и выручке по каждой из них, показывает расход рекламного бюджета и наиболее конверсионные каналы, рассказывает продакт-менеджер Артем Борисов.
«Журнал сделок» — информационный отчет в системе Calltouch. Построен на основе данных по сделкам, которые компания заключила или планирует заключить с клиентами. Все сделки, вне зависимости от их текущего статуса, система Calltouch забирает и отображает в одноименном журнале. При условии, что они загружены в CRM компании.
Отчет «Журнал сделок» получает данные именно из системы сбора и хранения информации о клиентах — через интеграцию или по API, из созданных вручную карточек в Calltouch или загруженных из Excel данных. Если CRM в компании пока нет, «Журнал сделок» станет ее мини-аналогом.
Также в интерфейсе этого отчета собирается информация о лиде — главном герое события: фамилия, имя и отчество, электронная почта или телефон. Или только имя и почта. Зависит от целей и того, как клиенты были занесены в CRM. 
4 шага к развернутой аналитике
- Вкладка «Отчеты» → «Журнал сделок».
- Задаем нужный временной период.
- Фильтруем данные в соответствии с целями построения отчета.
- Скачиваем готовый отчет в удобном формате или работаем с данными прямо из интерфейса системы Calltouch. Кому как удобнее.
Что делать с полученными данными
Чтобы понять, как применить информацию из «Журнала сделок», остановимся подробнее на каждом из разделов отчета.
- Общее количество сделок
Видим не только количество реальных продаж, но и прослеживаем путь пользователя от первого посещения сайта или клика на рекламу до совершения покупки. Позвонил или написал через форму обратной связи, пришел напрямую с рекламного объявления или после 2-3 сессий на сайт — эта информация будет полезна для анализа эффективности интернет-рекламы.
- Информация по каждой сделке
Открывается по клику на строку сделки. Узнать можно все: когда совершена продажа, кто менеджер проекта, кто клиент и из какого источника пришел. А также каким способом была создана сделка в журнале Calltouch — через интеграцию с CRM, по API, заведена вручную или загружена из Excel.
- Статус сделки или ее этап
Мало только лишь заключить сделку с клиентом. Важно понимать, на каком этапе находится каждая из них. В том числе, и для оценки качества работы менеджеров. Можно отсортировать данные в отчете за конкретный период времени и посмотреть, сколько сделок заключено и на каком они этапе работы.
- Выручка
Видим общую выручку по сделкам, а также в разрезе каналов, с которых пришел клиент — по звонку, по заявке с формы обратной связи на сайте или через электронные торговые площадки. Этот показатель говорит о том, какая из рекламных площадок приводит больше платежеспособных клиентов. Располагать такой информацией — значит быть на 2 шага впереди и грамотно планировать финансовые расходы.
- Лучшие сделки
Этот блок расскажет о 3-х самых доходных сделках. Достаточно установить нужный период времени при построении отчета. Журнал покажет ID сделки. По клику на него можно перейти в карточку с развернутой информацией о покупке и клиенте. Там же увидим точную дату создания и завершения сделки, а также ее стоимость.
- Количество сессий, которые клиент совершил перед тем, как обратиться в компанию.
Например, в журнале отображено, что пользователь заходил на сайт 3 раза и только во время 4-й сессии позвонил в компанию. Для маркетологов это означает, что клиент в выборе сомневался. Хотя предметный интерес у него все-таки был.
Или второй вариант развития событий: пользователь позвонил в течение 1-й же сессии. Для компании это сигнал о том, что продукт или услуга правильно позиционируются, рекламные объявления размещены на конверсионных площадках и выстреливают точно в целевую аудиторию. Эту информацию можно в дальнейшем использовать для повторных продаж.
- Анализ лидов в разрезе каждой из сделок
Информацию по лидам — участникам сделки, смотрим в этом же журнале. С какой рекламной кампании и площадки пришел клиент, каков был первичный запрос — прослушаем через запись телефонного разговора, назначим лиду или сделке тэг по важности для удобства.
Сквозная аналитика
- Автоматически собирайте данные с рекламных площадок, сервисов и CRM в удобные отчеты
- Анализируйте воронку продаж от показов до ROI
- Настройте интеграции c CRM и другими сервисами: более 50 готовых решений
- Оптимизируйте свой маркетинг с помощью подробных отчетов: дашборды, графики, диаграммы
- Кастомизируйте таблицы, добавляйте свои метрики. Стройте отчеты моментально за любые периоды
Вместо заключения
Предугадываем вопрос: зачем отчет по сделкам, если тоже самое есть в CRM? Есть, когда в компании внедрена CRM. Если пока нет, такую аналитику поможет получить «Журнал сделок» Calltouch. К тому же просматривать сделки как основной источник доходов удобнее — не нужно отрываться от анализа бюджета на рекламные кампании. Это ведь напрямую взаимосвязано.
Какой из каналов привел «горячего» клиента, сколько их было за последний месяц и как быстро завершилась сделка — новый журнал ответит на все эти вопросы. Благодаря наличию такой информации выстроится системная аналитика продаж и интернет-маркетинга. Ее наличие и корректная работа сильно упрощают стратегическое планирование и держат ход дел по проектам буквально на ладони.
А в этом видео показали, как «Журнал сделок» выглядит изнутри: как посмотреть подробности сделки и работать с отчетом. Посмотрите, будет интересно.
